• 傳承理財諮詢

    程俊昌 Gifford

    CFP ® 認可財務策劃師

    CTP™ 認可信託專業人員

    AEPP® 家族財富管理師

    《富活享.贈.傳》傳承理財書籍作者

    信報財經專欄作家

  • 傳承理財之道

    好的想法,值得被傳遞。

    講到長期回報,大多數人理所當然地會覺得物業,股票,以至於投資於物業或股票的基金才是值得投資的項目。至於只得4-6%回報左右儲蓄保單,有人認為就只是沒什麼回報,稍稍好過存款的投資。那麼,事實又是否...
    在2025年3月28日,我有幸受邀擔任「向善而行·傳承致遠——香港家族辦公室青年領袖峰會」的研討嘉賓。在這個盛會中,來自各界的青年領袖齊聚一堂,在銅鑼灣香港遊艇會探討在全球變局下,財富傳承與慈善...
    上星期六應香港防癌會邀請,為癌症患者及其照顧者義務分享遺產傳承規劃。我們3位CFP認可財務策劃師一起,除了分享傳承理財的要點,遺囑無遺囑的安排,聯名戶口及持久授權書的應用,人壽及儲蓄保單的定向傳...
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  • 關於我

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    選擇自由豐盛的人生

    程俊昌(Gifford)有超過17年理財策劃經驗,具備CFP® 認可財務策劃師CTP™ 認可信託專業人員AEPP® 家族財富管理師的專業資格,為香港財務策劃師學會香港信託人公會會員,以及香港家族辦公室聯合會家企財務策劃領域名譽顧問,專注於高淨值家庭的傳承理財。

    同時,他是Libertas豐盛策略創辦人、大型保險公司資深分區經理,榮獲MDRT 百萬圓桌會終身會員等業內獎項無數。

    Gifford 多年來致力推廣理財教育,常義務為非牟利團體及行業協會擔任講座嘉賓,並於《信報》定期撰寫文章,分享財富管理及傳承知識。此外,他亦擔任香港財務策劃師學會董事會成員(20-24)兼評估及監察委員會主席(23-24)、新界東獅子會會長(24-25)、香港中文大學校友會聯會教育基金會董事(11-18)。

    Youtube 頻道Facebook 專頁:Libertas財務自由理財教室

    暢銷傳承理財書籍著作:富活享贈傳

  • 服務內容

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    透過整全的專業人士配套,實現跨理財、投資、信託、法律及財稅的綜合規劃。

    *由CFP認可財務策劃師及CTP認可信託專業人員主理
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    *運用全球黃金標準FBSB財務策劃標準制定局的6步規劃原則
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    根據現況和升學目標,度身設計合適的理財計劃,滿足海外升學的需求,以及預先解決將會面對的稅務及傳承問題。

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